教会管理ソフトウェアのチェックリスト：試すべきこと

この一覧で普通の奉仕を完了できるか、次の担当は誰かを確認します。長い機能表だけでは、希望の発見、引き継ぎ、記録の取出しができるか分かりません。

候補を絞っている段階なら、当サイトの次の資料から始めてください：教会会員管理ソフトウェアの比較をご覧ください。その後、同じ架空の事例で候補システムを評価するために、このチェックリストを使ってください。

TheFaithAppがこのガイドを公開しています。TheFaithAppを試す場合も含め、自分の評価シートとして使い、不明点を記してください。世帯関係、名簿表示、対応担当を特に確認します。名前の保存は最初の仕事にすぎません。

1. デモの前に一つの業務手順を選ぶ

新しく来た人の集まりについて尋ねる来訪者から始めてください。チームは希望を確認し、連絡の選択を見て、職員担当者を決め、次の行動と期限を記録する必要があります。

利用予定のプランを選び、毎週その仕事をする人を参加させてください。別料金の配信サービスも含め、そのプランで手順を示してもらいます。実在する人に送信しない架空の記録とテスト設定を使ってください。

このシートでは、Visitor Aは集まりのメールを希望し、SMSと電話を断っています。Staff Aが返信します。Volunteer Aはイベントを調整します。会員記録の資料：Member A、Member B、およびHousehold Aを使います。これらは架空のラベルであり、顧客事例や実際のテスト結果ではありません。合意したテスト環境を使い、実在する会員に連絡しないメールアドレスや番号を使用してください。

教会ソフトと団体管理ソフトのどちらを選ぶか

世帯、出席、来訪者のフォロー、小グループ、アクセスを制限したケア記録が主な業務なら、教会管理を優先して検討します。会費の更新、支部の会員管理、団体運営が不可欠なら、団体管理も評価に含めます。必要な各業務を一つずつ最後まで試してください。会員やイベントの共通機能があっても、どちらかのシステムが他の要件も満たす証拠にはなりません。

地域の宗教系非営利団体では、支部の利用者と本部の利用者で同じイベントの操作を繰り返します。それぞれが閲覧・エクスポートできる記録と、支部間の次の対応の担当者を記録します。実演されなかった業務は同じワークシートで未確認とします。

2. 七つの確認項目のシートを使う

表をチームのメモにコピーし、各行に観察した結果を記入してください：合格、改善が必要、または未確認と記録し、短い説明と、必要に応じてスクリーンショットやヘルプページへのリンクを添えます。

同じ会員例で名簿を試し、Member A、Household A、個人の役割を見ます。世帯連絡先と別人の許可を混同しないでください。Member Aが項目を隠す時の会員、名簿リーダー、職員の表示を比べ、管理者画像一つで済ませず各結果を記録します。

Member Aに、担当者、期限、明確な次の行動を含むフォローアップを一件付けます。別の権限ある職員が行動を見つけ、完了を記録できるか試してください。最後に、会員がプロフィールの機密項目を変えた時、即時保存か教会の承認待ちか、職員がどこで確認するかを尋ねます。承認待ち一覧のテストは、名簿検索とは分けてください。

事業者の実演は、示された内容の証拠になります。ただし、実際に使う職員やボランティアのテストに代わるものではありません。実演できない段階は、未確認と記録し、判断前に具体的な回答を求めます。

必要な場合はオフラインの条件をテストする

重要な作業を接続なしで行う必要がある場合は、合意したテスト環境で架空の記録を使って試してください。オンラインでサンプルを準備し、テスト端末の接続を切って作業を試します。キャッシュ済みの内容を開くことと、新しい記録を保存することは別の機能です。再接続後、権限のある管理者アカウントで保存結果を確認し、重複や競合がないか調べてください。未対応または未検証の手順は未確認と記録します。スマートフォンのプレビューだけでは、オフライン対応を確認できません。

3. 不足と実際の業務手順の費用を確認する

シートをチームで話し合ってください。担当者の不在や曖昧な連絡希望は、複数の任意機能より重要な場合があります。受け入れられる不足と、導入前に解決すべき不足を決めます。

事業者に次を確認してもらってください。

• 予定プランの会員、管理者、拠点、フォーム、配信枠。
• 追加料金の配信、決済、移行、研修、サポート。
• 役割変更時に、チームが権限を変えアクセスを確認する方法。
• 契約中の出力と、下位変更・終了後の記録の扱い。

回答や出典リンクは、シートの該当行に残してください。プライバシーや安全性の説明には、実際の管理手段と契約条件の説明が必要です。このチェックリストを終えても、法令準拠や安全性の保証にはなりません。

4. TheFaithAppでチェックリストを試す

TheFaithAppの来訪者受信箱では、連絡許可、担当、推奨される次の段階を概要でまとめて確認できます。フォローアップタブには職員のタスクと非公開メモがあります。連絡前に、本人の希望と、その手段そのものの許可を確認してください。参考資料：新規来訪者の道筋ガイドは手順を説明します。

会員と世帯の確認に関する資料：会員名簿ガイドは会員の表示管理、世帯、機密編集の任意承認を説明します。次の資料：会員プロフィールガイドは職員対応の担当、期限、結果を説明します。職員の会員一覧と会員向け名簿は目的が違い、適切な役割で両方を確認します。

この会員データ整備・移行ガイドでは、承認された行を確定する前に CSV を検証する方法を説明しています。インポートしたメンバーには招待が自動的に送信されません。メンバーを個別に追加すると、スタッフが "Send a welcome invitation now" を選択しない限り、招待を送信せずにレコードが保存されます。このオプションにはメールアドレスが必要です。レコードを作成する前にサンプルの設定について合意し、テスト用レコードではこのオプションをオフのままにし、ソフトウェアのテストに実在の人物のアドレスを使用しないでください。

アクセスの確認に関する資料：役割と権限をご覧ください。エクスポートの確認については、会員名簿ガイドは絞り込んだ表示か選択会員のCSV出力を説明します。完全保存と考えず、別の記録を確認してください。

次を使用します：Church Managementの概要で手順を選び、現在のプラン枠、およびライブデモを確認してください。確認できた事項を記録し、残った質問を製品の説明時に尋ねてください。

5. チームが説明できる決定をする

完成したシートをソフトウェアの選択記録と一緒に残してください。完了した仕事、回答が必要な不足、予定設定の費用、導入後の管理者を示します。

今の教会に必要な仕事を、チームが継続して行えるシステムを選んでください。奉仕を加える、職員のアクセスを変える、プランを変える時は、同じ確認を繰り返します。

管理者の名簿と会員向け名簿は同じですか。いいえ。職員には権限ある奉仕の作業リストが必要です。会員には閲覧を許可された名簿項目だけを見せます。両方を別に試してください。

世帯のリンクがあれば、一人が全員分の同意をできますか。そうだと決めつけないでください。個別の連絡・表示の希望を記録し、世帯関係とどう区別するか尋ねます。

会員CSVは、すべての記録を持ち出せる証拠になりますか。いいえ。世帯関係、フォローアップ履歴、メモ、添付を別に確認します。必要な記録ごとに対応するエクスポートを記してください。

次の概要を参考にしてください：Church Managementの概要。完成シートを製品の説明に持参し、必要な点を確認してください。