教会管理软件清单：应该测试什么

使用这份教会管理软件清单，检查团队能否完成普通的事工任务，并明确谁负责下一步。功能清单再长，也不能说明志愿者能否找到访客请求、同工能否接手后续，或教会能否取回自己的记录。

如果仍在建立候选名单，请先阅读我们的教会成员管理软件比较。然后用同一个虚构情境，通过清单评估各个候选系统。

TheFaithApp 发布了本指南。请把它作为自己的评估工作表，包括试用 TheFaithApp 时，并记录所有尚不清楚的事项。会籍软件尤其需要检查家庭关系、名录可见性和跟进责任；保存一个姓名只是工作的开始。

1. 演示前选择一个工作流程

从一位询问新人聚会的访客开始。团队需要看到请求、核对联系选择、指定负责同工、记录下一步行动，并设置期限。

选择预计会使用的方案，并邀请实际每周做这项工作的人员参与。请供应商在该方案中演示完整流程，包括另收费的消息服务。使用虚构记录和不会向真人发送消息的测试设置。

在本工作表中， Visitor A 希望收到聚会邮件，并拒绝短信和电话。 Staff A 负责回应。 Volunteer A 协助协调活动。检查成员记录时，请使用 Member A， Member B，并 Household A。这些标识是虚构的，并非客户故事或测试结果。使用双方约定的测试环境，以及无法联系真实成员的地址或号码。

选择教会软件还是协会管理软件？

如果主要工作是家庭、出席、访客跟进、小组和限制访问的关怀记录，应优先评估教会管理。如果续费、地方分会会员管理或协会治理是必要工作，也应评估协会管理。对每项必要流程完整测试一个例子：共有会员或活动功能，并不能证明任何一个系统也满足其他要求。

对于区域性宗教非营利组织，分别以地方分会用户和总部用户重复操作同一场活动。记录每人能查看和导出哪些记录，以及跨分会的下一步由谁负责。对未演示的流程，在同一工作表中标记为未确认。

2. 完成七项检查工作表

将表格复制到团队笔记中，为每行记录实际观察的结果：通过，需改进，或未确认，再附简短说明，必要时加截图或帮助页面链接。

使用同一份成员样本检查名录。请维护记录的同工找到 Member A，打开 Household A，查看每人的角色，不要把家庭联系方式与另一个人的同意混淆。然后请供应商演示 Member A 隐藏联系字段后，普通成员、名录领袖和获授权员工各能看到什么。逐一记录各角色的结果，不能只凭管理员截图就确认成员体验。

为 Member A 指定一项跟进任务，写明负责人、期限和具体下一步。请另一位获授权同工找到任务并记录完成。然后询问：成员修改敏感资料字段时，是立即保存还是等待教会批准？员工在哪里审查申请？批准队列应作为独立于名录搜索的测试。

供应商的演示只能证明已展示的行为，不能替代实际使用者的测试。无法演示的步骤应标为未确认，并在决定前要求具体答复。

需要离线工作时，单独测试离线条件

如果一项关键任务必须在没有网络连接时完成，请在约定的测试环境中使用虚构记录进行测试。先联网准备样本，再断开测试设备的网络，尝试完成任务。打开缓存内容和保存一条新记录是不同的能力。重新联网后，用获得授权的管理员账号检查保存结果，并查看是否有重复记录或冲突。将不支持或未测试的步骤记为未确认。手机预览不能证明支持离线工作。

3. 检查缺口与实际流程成本

和团队讨论工作表。缺少负责人或联系选择不明确，可能比多个附加功能更重要。决定哪些缺口可以接受，哪些必须在推行前解决。

请供应商确认：

• 所选方案的成员、管理员、分堂、表单和消息限额。
• 哪些送达、支付、迁移、培训或支持服务另收费。
• 角色变化时，团队怎样修改权限并检查访问。
• 订阅期间能导出哪些记录，以及降级或离开后记录会怎样处理。

将答复或来源链接保存在相应行旁。隐私和安全声明需要实际控制措施与服务条款的说明。完成这份清单不代表满足所有法律义务，也不保证安全。

4. 在 TheFaithApp 中试用清单

TheFaithApp 的 Visitor Inbox 汇集联系许可、跟进责任与建议步骤。Follow-up 页包含员工任务和私人笔记。联系前应核对首选渠道及该渠道的具体许可。《新访客旅程指南》说明完整流程。

检查成员和家庭时，成员名录指南说明了由成员控制的可见性、家庭管理，以及教会可选的敏感修改审批流程。《成员档案指南》介绍了含负责人、到期日期和结果的工作人员跟进。工作人员的 Members 列表与面向成员的名录用途不同，请分别以适当角色测试。

请参阅《成员数据整理与迁移指南》介绍了如何在提交已接受的行之前验证 CSV。导入的成员不会自动收到邀请。单独添加成员时，系统会保存记录但不发送邀请，除非工作人员选择"Send a welcome invitation now"，该选项需要提供电子邮件地址。创建记录前请先商定示例设置，测试记录请勿开启该选项，并且不要在软件测试中使用真实人员的地址。

检查访问时，请阅读角色与权限。检查导出时，《成员目录指南》说明怎样导出当前过滤结果或所选成员的 CSV。其他记录类型应分别核实，不要把成员文件当成完整档案。

购买之前，使用教会管理概览选择一个流程，比较当前方案限额，并查看实时演示。写下已验证的事项，把剩余问题带到产品演示中。

5. 作出团队能够解释的决定

将完成的工作表保存在软件决定旁。它应说明团队完成了哪些任务、哪些缺口仍需答复、预计设置的成本，以及推行后由谁负责管理。

选择团队能够持续使用、支持当前教会工作的系统。增加事工、调整员工权限或更换方案时，再次进行这些检查。

管理员名录与成员名录一样吗？不一样。员工需要执行授权任务的工作名单；成员只应看到获准查看的字段。请分别测试两种体验。

家庭链接意味着一人能替全家同意吗？不要这样假定。记录每人的联系和可见性选择，并询问系统如何将这些选择与家庭关系区分。

成员 CSV 证明所有记录都能带走吗？不能。家庭关系、跟进历史、笔记与附件应分别检查。记录教会所需每种类型支持的导出方式。

购买之前，使用教会管理概览，带着完成的工作表参加针对性的产品演示。